Page History

В статье описывается создание форма создания документа «Задание агенту» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» для мобильных сотрудников, работающих в приложении  «Агент Плюс: Мобильная торговля»..

Заполните параметры верхней части окна:

• «Номер». Значение заполняется автоматически. По умолчанию, при создании и выгрузке документов «Задание агенту» Поля «Номер... от...» заполняются автоматически при записи документа с префиксом «УД» по умолчанию либо другим буквенным сочетанием, указанным в справочнике «Организации» в поле «Префикс». При необходимости номер и дата создания документа указываются вручную. При загрузке документов из МТ им присваиваются внутренние номера с префиксом, например «УД». Настройки нумерации производятся указанном в настройке «Стартовые номера» в разделе «Обмен с мобильными устройствами» → «Обмен данными». 

• «Дата». Поле заполняется текущей датой автоматически.

• , а также с префиксом Агента, если они были указаны в поле «Префикс номеров документов» в «Персональных настройках обмена с МУ». 

• «Торговая точка» – в поле указывается значение из справочника «Торговые точки»«Торговая точка». Укажите торговую точку, для которой создается документ «Задание агенту».

• «Торговая точка дистрибьютора». Если данные, загруженные от дистрибьютора сопоставлены, то поле не доступно для редактирования и торговая точка дистрибьютора выбирается в поле «Торговая точка». Поле может отсутствовать на форме документа, если функция отключена в  разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».

• «Контрагент». Если поле не заполнилось автоматически, то укажите контрагента, закрепленного за торговой точкой и указанного в договоре. Значение указывается из справочника «Контрагенты». Поле может отсутствовать на форме документа, если функция отключена в  разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».

• «Контрагент дистрибьютора». Если данные, загруженные от дистрибьютора сопоставлены, то поле не доступно для редактирования и контрагент дистрибьютора  выбирается в поле «Контрагент», закрепленный за торговой точкой. Поле может отсутствовать на форме документа, если функция отключена в  разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».

• (обязательно для заполнения). Поле «Торговая точка дистрибьютора» отображается, только если в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» включен флажок параметра «Загрузка данных от дистрибьютора» для запуска и отображения подсистемы «Данные дистрибьюторов». Поле заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании документа «Задание агенту» в УД не используется. 

• «Контрагент» – в поле указывается значение из справочника «Контрагенты», если параметр «Использовать контрагентов» включен в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» для ведения учета по контрагентам. Поле «Контрагент дистрибьютора» отображается, только если в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» включен флажок параметра «Загрузка данных от дистрибьютора» для запуска и отображения подсистемы «Данные дистрибьюторов». Поле заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании документа «Задание агенту» в УД не используется. 
• «Организация» – в поле отображается наименование организации«Организация». В поле автоматически указывается организация, от имени которой оформляется документ . По умолчанию устанавливается организация, указанная в качестве основной для выбранного подразделения.

• «Организация дистрибьютора». Если данные, загруженные от дистрибьютора сопоставлены, то поле не доступно для редактирования и в поле отображается наименование организации дистрибьютора автоматически после выбора торговой точки. Поле может отсутствовать на форме документа, если функция отключена в  разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».

• «Подразделение». Укажите подразделение предприятия, от имени которого оформляется документ «Задание агенту». По умолчанию подставляется подразделение, закрепленное за пользователем, оформляющим документ. Если выбрать агента, подразделение заполняется автоматически.

• «Агент». Укажите Ф.И.О. мобильного сотрудника, для которого создается документ «Задание агенту».

• «Комментарий». В поле можно записать произвольную информация о документе, заметки, напоминания и пр..

Image Removed

После заполнения параметров откройте вкладку «Задачи».

• «Задание агенту». В случае, если в одной информационной базе ведется учет нескольких организаций и параметр «Несколько организаций» в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» включен, то можно нажать кнопку выбора и указать нужное наименование из справочника «Организации». Поле «Организация дистрибьютора» отображается, только если в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» включен флажок параметра «Загрузка данных от дистрибьютора» для запуска и отображения подсистемы «Данные дистрибьюторов». Поле заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании документа «Задание агенту» в УД не используется.
• «Подразделение» – в поле указывается значение из справочника «Подразделения и дистрибьюторы», которое в дальнейшем может использоваться при разграничении доступа (обязательно для заполнения).
• «Агент» – в поле указывается значение из справочника «Сотрудники». 
• «Комментарий» – в поле указывается произвольная информация о задании агенту.

Image Added

Заполните параметры в табличной части:

Для автоматического заполнения списка задач нажмите кнопку «Заполнить», тогда откроется . Откроется окно справочника «Шаблоны заданий», где в списке шаблонов выберите нужное наименование и нажмите кнопку «Выбрать».

Image Removed

Все указанные Задачи, перечисленные в выбранном шаблоне задания будут отображены , появляются в табличной части и, в зависимости от настроек отображения и учета, в колонках заполняются сведения:

• «N». Порядковый  – в поле отображается порядковый номер строки позволяет , где можно ранжировать задачи, перемещая их выше или ниже по порядку, с помощью кнопок в виде стрелок на рабочей панели.
• «Задача» . Значение – в поле отображается значение из справочника «Виды задач». Доступно выбрать, либо создать другое задание.
• «URL файла». Адрес – в поле отображается адрес в сети, где размещен файл для загрузки в МТ, который также можно изменить при создании нового задания.
• «Комментарий». Можно – в поле можно указать произвольную информацию, напоминание, заметку и прочее , для пользователей Агента.
• «Обязательная». Включите флаговой кнопкой обязательные для выполнения задачи, без которых результаты не могут быть приняты. – установленный флажок означает, что выполнение задачи является обязательным. В МТ такое задание будет выделятся в списке определенным цветом и мобильный сотрудник не сможет провести и закрыть задание, пока не будет указан результат.
• «Результат» – в поле отображается значение из справочника «Виды задач», которое будет выбрано в МТ при выполнении задания, и в создании задания в УД не используется. Загрузив задание на свое мобильное устройство, Агент сможет заполнить аналогичное поле и выгрузить результат выполнения задания в УД, которое отобразится в данной колонке и будет использовано при формировании отчетов«Результат». Значение заполняется автоматически на основании данных мобильного устройства, после выполнения заданий.

Для подбора определенных видов заданий  заданий нажмите кнопку «Подбор», тогда . Тогда откроется окно справочника «Виды задач», где в списке выберите нужное наименование и нажмите кнопку «Выбрать».

 Поле «Результат» остается пустым после загрузки в УД, если мобильный сотрудник в МТ не заполнил данные в аналогичном поле.

Image Added

• «Менеджер». В поле автоматически  «Менеджер» отображается пользователь, во время сеанса которого создается документ «Задание агенту», для редактирования . Для выбора другого сотрудника нажмите кнопку выбора , и укажите значение из выпадающего списка пользователейсправочника «Пользователи».
• В поле «Документ основание». Если задание создается не в документе «План посещений», то в поле нажмите кнопку выбора, чтобы привязать документ «Задание агенту» к нужному плану посещений. При создании заданий агентам в документе «План посещений» поле заполняется автоматически.

• «Не изменять в МУ». Если требуется блокировать редактирование задания в МТ, то флажок следует включить. Если флажок не установлен, то в выгруженном в МУ документе «Задание» возможно редактирование вкладки «Основные».

• -основание» можно выбрать документ «План посещений», и остальные поля на вкладках «Основное» и «Задачи» будут заполнены указанными в нем данными.
• В поле «Не изменять в МУ» отображается статус редактирования задания в МТ. Если флажок не установлен, то мобильный сотрудник сможет изменить задание. Если флажок установлен, то редактирование задания для мобильного сотрудника будет недоступно.
• В поле «Создан в ЦБД» отображается статус «Создан в ЦБД». Параметр устанавливается автоматически. Статус отображается флажком  для всех документов, которые были созданы в основной учетной системе и либо выгружены в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией». Если настройка устанавливается автоматически при выгрузке данных из основной учетной системы, то редактирование недоступно.
• В поле «Изменен вручную». Параметр устанавливается автоматически. Статус отображается флажком  для всех  отображается статус документов, которые были созданы, либо изменены в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией». После редактирования списка заданий на вкладке «Задачи» в УД флажок устанавливается автоматически для уведомления пользователей об изменении документа. При этом задачи из предыдущего варианта в МТ выгружаться не будут.
• «Дата начала/Дата окончания». Параметры устанавливается автоматически. Поля Поля «Дата начала» и «Дата окончания» автоматически заполняются данными, полученными при загрузке документа из МУмобильного устройства Агента. В поле «Дата начала» отображается фактическая дата и время начала работы с документом (момент нажатия на кнопку «Создать» в МТ). В поле «Дата окончания» отображается дата и время последнего сохранения документа в МТ.

Image Removed

Image Added