1. В разделе "Планирование и контроль" выберите пункт "Планы посещений":

2. Нажмите на кнопку "Создать":

3. На форме основных настроек выберите подразделение, торгового агента и интервал:

4. Добавьте список клиентов в документ "План посещений". Для этого мы предусмотрели несколько способов:

• кнопка "Добавить"
• Кнопка "Подбор"
• Кнопка "Заполнить"