Из этой статьи вы узнаете, как создать план посещений, заполнить его и выгрузить в мобильное устройство (на примере учетной системы 1С:Управление торговлей, редакция 10.3 с использованием внешней обработки и ПО «Агент плюс: Мобильная торговля»).



Как создать план посещений?


Документ используется для составления планов посещений торговых точек или клиентов для торговых агентов. Представляет собой совокупность типовых документов «Событие», у которых реквизит «Группа события» имеет предопределённое значение «Маршрут» (один документ «Событие» – одна точка маршрута). 

Внимание: изменение вручную документов «Событие», используемых документами «Планирование для агентов», может изменить список точек маршрута в существующих планах посещений!




В учетной системе план посещений для торговых агентов вы можете создать с использованием внешней обработки в разделе «Справочники - Планирование для агентов».

Планирование для агентов


В появившемся окне выберите агента, затем нажмите кнопку  («Добавить»).



Откроется окно создания плана посещений. 


Использовать торговые точки. Если флажок установлен, в МУ выгружается справочник «Торговые точки» и учет ведется с использованием торговых точек. Торговой точкой считается контрагент, у которого установлен флаг «Входит в холдинг» и выбран «Головной контрагент». Если флажок не установлен, в МУ не выгружается справочник «Торговые точки» и поле «Контрагент» всегда означает, что был выбран контрагент, вне зависимости от того, установлен флаг «Входит в холдинг» или нет. 










  • В учетной системе использование торговых точек можно настроить в разделе «Администрирование - Настройки модуля обмена». 

  • В левом боковом меню выберите вкладку «Настройка параметров обмена», далее - вкладку «Основные». В группе «Настройки выгрузки контрагентов» установите флаг «Использовать торговые точки»



Как заполнить план посещений?

1. Выберите агента и интервал (неделя, месяц, 2 недели, 4 недели, другой (любое количество дней до 31). Номер будет присвоен автоматически, дату планирования можно выбрать.

2. В таблице выберите контрагентов: кнопка  («Добавить»)  на панели инструментов добавляет строку, кнопка  («Выбрать») в конце строки позволяет выбрать контрагента из справочника. Обратите внимание, что в данном случае мы не используем торговые точки.

3. При необходимости можно задавать дополнительные параметры:

  • Использовать время. Установка флага позволяет задать точное время посещения контрагента.
  • Использовать комментарий.Установка флага позволяет ввести комментарий к посещению
  • Использовать порядок посещения. Установка флага позволяет задать порядок посещения контрагентов (торговых точек) агентов.

4. Чтобы заполнить план посещения, расставьте флаги в табличной части.

Для редактирования плана посещений вы можете воспользоваться Панелью инструментов. Также редактировать план посещений можно с помощью команд контекстного меню (по щелчку правой кнопки мыши).


 - Добавить строку для ввода контрагента.  Контрагента можно добавить, установив курсор в пустой строке и нажав кнопку  «Выбрать».

 - Добавить копированием. Добавляет строку, копируя предыдущую.

- Изменить текущий элемент. Включает возможность редактировать строку.

 - Удалить текущий элемент. Удаляет текущую строку.

 - Переместить вверх. Перемещает данные на строку выше.

 - Переместить вниз. Перемещает данные на строку ниже.

 - Упорядочить по возрастанию. Располагает элементы в алфавитном порядке: сначала по буквам латинского алфавита, затем - русского.

- Упорядочить по убыванию. Располагает элементы в порядке, обратном алфавитному: сначала с конца русского алфавита, потом с конца латинского.



 - Заполнить на основании другого плана. Позволяет заполнить план с использованием данных из уже созданных планов посещения.

- Вызывает список контрагентов.

 - Сдвиг по плану на день влево. Сдвигает данные в колонке, соответствующей дню, на 1 пункт влево (например, со вторника на понедельник).

 - Сдвиг по плану на день вправо. Сдвигает данные в колонке, соответствующей дню, на 1 пункт вправо (например, с понедельника на вторник).

- Параметры маршрута. 




Для отображения плана посещений в МУ (в виде маршрута) необходимо в настройках мобильного приложения (Администрирование - Настройка модуля обмена - Настройка агентов - Пользователь - Настройки мобильного приложения - маршруты) для агента установить флаги: «Работа с маршрутами» (обязательно) и «При выборе клиентов приоритет по маршрутам» (по желанию)



Как распечатать план посещений для агентов?

Чтобы открыть окно с печатной формой плана посещений, нажмите кнопку на нижней панели.

Вы можете внести изменения в план посещений. Двойной щелчок мыши по ячейке с заданным посещением удаляет его, а по пустой ячейке - добавляет посещение.

При закрытии плана без сохранения изменений вам будет предложено сохранить их.  

Далее, чтобы распечатать план посещений, нужно воспользоваться печатью стандартными средствами 1С: «Файл - Печать».


Как выгрузить план посещений из учетной системы и загрузить эти данные в мобильное устройство?

  • Выгрузите данные из учетной системы:

1. Укажите устройство и агента.

2. Нажмите кнопку «Выгрузить».

Выгрузить данные


  • Загрузите данные в мобильное устройство:

1. Нажмите кнопку  («Обмен данными») в боковом меню мобильного приложения. 

2. В открывшемся окне выберите «Загрузить».


Как использовать план посещений в МУ?

  • Документ «План посещений» попадет на мобильное устройство торговому агенту в виде маршрута. Чтобы посмотреть маршрут на текущую дату:

1. В МУ в главном боковом меню нажмите на кнопку  («Маршрут»). 

2. Вы видите план посещений. В нашем случае это план посещений с указанным временем (установлен флаг «Использовать время» в учетной системе).


Выполнение плана посещений можно контролировать с помощью отчета «Выполнение плана посещений».