В этой статье:

Для чего служит отчет?

Отчет "История продаж" предназначен для вывода данных по обороту продаж товара в торговые точки. Отчет строится на основании данных документов "Возврат товаров от клиента" и "Реализации товаров".

Отчет может быть сформирован в одном из двух вариантов детализации: по товарам или по агентам. Переключение между вариантами отчета осуществляется при нажатии кнопки .

Информация в табличной части отчета будет детализирована по количеству и сумме номенклатурных позиций, проданных в определенной торговой точке.

Как пользоваться отчетом?

Запуск работы отчета "История продаж" возможен через раздел "Планирование и контроль". 
В списке отчетов необходимо выбрать пункт "История продаж".При формировании отчета необходимо задать условия формирования отчета для отбора по необходимым параметрам, заполнив поля на панели настройки отчета.

Панель инструментов

Окно отчета "История продаж" состоит из двух частей:

• панели настроек;
• табличной части с данными об Агентах, Контрагентах, торговых точках, Номенклатуре.

В верхней части окна расположена панель инструментов, которая содержит следующие кнопки:

• "Сформировать" - при нажатии на кнопку, на экране отобразятся результаты отчета с учетом предварительно заданных параметров.
• "Настройки" - при нажатии на кнопку откроется окно "Настройки отчета"
• "Другие отчеты" (кнопка ) позволяет выбрать необходимый вариант отчета: по агентам или по товарам.

Для того, чтобы установить основные параметры отчета, необходимо произвести предварительные настройки, нажав на кнопку "Настройки" на верхней панели окна Отчета "История продаж"

В открывшемся окне "Настройки отчета", доступны следующие виды настроек:

• Период продажи – в поле указывается период для отбора документов, по которым будет сформирован отчет.

• Валюта отчета – в поле указывается валюта, которая будет использована в отчете. Значение выбирается из справочника "Валюты". В случае если валюта документа продажи для номенклатуры отличается от валюты, выбранной в данном поле, то сумма будет конвертирована согласно курсу валют на дату продажи.
• Подразделение (в группе) – в поле указывается подразделение, по документам продаж которого будет происходить отбор. Значение выбирается из справочника "Подразделения".
• Агент – в поле указывается торговый агент, по документам продаж которого будет происходить отбор. Значение указывается из справочника "Сотрудники".
• Бизнес-регион (в группе) – в поле указывается наименование бизнес-региона для отбора торговых точек. Значение указывается из справочника "Бизнес-регионы".
• Торговая точка –  при нажатии на кнопку "Подбор" будет открыт справочник "Торговые точки", из которого необходимо выбрать наименования торговых точек для отбора.
• Категория товара – в поле указывается категория товаров для отбора номенклатуры. Значение указывается из справочника "Категории товаров".
• Номенклатура – в поле указываются наименования номенклатуры, по которым будет сформирован отчет. Значение указывается из справочника "Номенклатура".
• Вторичные продажи – при отсутствии флажка отчет будет формироваться на основе данных как о первичных, так и о вторичных продажах. При установленном флажке и значении "Нет" в отчете будут указываться данные только о первичных продажах. При установленном флажке и значении "Да" отчет будет сформирован по данным о вторичных продажах.
• Категория торговой точки – при нажатии на кнопку "Подбор" будет открыт справочник "Категории торговых точек", из которого необходимо выбрать наименования типов торговых точек для отбора.

 
Для того чтобы сформировать отчет необходимо установить флажки напротив требуемых условий формирования отчета, предварительно заполнив данные поля, и нажать на кнопку "Сформировать".

История продаж - агенты 

• История продаж - товары

Для того чтобы сформировать отчет необходимо установить флажки напротив требуемых условий формирования отчета, предварительно заполнив данные поля, и нажать на кнопку "Сформировать".

 
История продаж - агенты

Информация в табличной части отчета будет детализирована по количеству и сумме номенклатурных позиций, проданных в определенной торговой точке в разрезе торговых представителей.
При формировании отчета пользователю необходимо задать условия формирования отчета для отбора по следующим параметрам, заполнив поля на панели настройки отчета:

• • Период продажи – в поле указывается период для отбора документов, по которым будет сформирован отчет.

  • Валюта отчета – в поле указывается валюта, которая будет использована в отчете. Значение выбирается из справочника "Валюты". В случае если валюта документа продажи для номенклатуры отличается от валюты, выбранной в данном поле, то сумма будет конвертирована согласно курсу валют на дату продажи.

  • Подразделение (в группе) – в поле указывается подразделение, по документам продаж которого будет происходить отбор. Значение выбирается из справочника "Подразделения".

  • Агент – в поле указывается торговый агент, по документам продаж которого будет происходить отбор. Значение указывается из справочника "Сотрудники".

  • Бизнес-регион (в группе) – в поле указывается наименование бизнес-региона для отбора торговых точек. Значение указывается из справочника "Бизнес-регионы".

  • Торговая точка – при нажатии на кнопку "Подбор" будет открыт справочник "Торговые точки", из которого необходимо выбрать наименования торговых точек для отбора.

  • Категория товара – в поле указывается категория товаров для отбора номенклатуры. Значение указывается из справочника "Категории товаров".

  • Номенклатура – в поле указываются наименования номенклатуры, по которым будет сформирован отчет. Значение указывается из справочника "Номенклатура".

  • Вторичные продажи – при отсутствии флажка отчет будет формироваться на основе данных как о первичных, так и о вторичных продажах. При установленном флажке и значении "Нет" в отчете будут указываться данные только о первичных продажах. При установленном флажке и значении "Да" отчет будет сформирован по данным о вторичных продажах.

  • Категория торговой точки – при нажатии на кнопку "Подбор" будет открыт справочник "Категории торговых точек", из которого необходимо выбрать наименования типов торговых точек для отбора.