В статье описывается обработка «Форма обновления табличной части Плана посещений» для внесения изменений в документ «План посещений». |
В случае если план посещений создается копированием утвержденного документа для другого Агента, либо для внесения изменений можно использовать предназначенную для этого обработку. Форма обновления табличной части плана посещений предоставляет возможность изменить отдельные данные в табличной части, сохранив при этом весь документ в целом и все его связи.
Чтобы открыть «Форму обновления табличной части Плана посещений», нажмите в правой панели меню раздел «Планирование и контроль» → «Планы посещений». Откроется журнал «Планы посещений», выберите нужный документ, нажмите кнопку «Скопировать» и откроется новый документ с уже заполненными параметрами.
В поле «Агент» выберите нужного сотрудника и в табличной части сразу отобразятся данные, которые необходимо перезаполнить. Для изменения данных в табличной части нажмите кнопку «Перезаполнить».
Откроется «Форма обновления табличной части Плана посещений», где для выбранного мобильного сотрудника предлагаются связанные с его подразделением данные для заполнения плана посещений. Зеленым цветом выделены данные, которые будут перезаписаны в табличной части нового плана посещений.
В табличной части формы обновления отображаются колонки:
Для сохранения изменения данных нажмите кнопку «Перезаполнить», форма закроется и новые торговые точки сразу отобразятся в табличной части нового плана посещений.