Приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля» поддерживает работу с планами продаж по номенклатуре для всех клиентов или для конкретного клиента (зависит от вида плана продаж). В документе «План продаж» указываются товары, а также их количество (или количество и сумма) планируемых продаж на заданный период (в зависимости от выбранного сценария).
В данной статье мы рассмотрим вариант создания общего плана продаж по количеству товаров для торгового агента.
Создание и выгрузка плана продаж
Для создания плана продаж необходимо воспользоваться типовым документом «1С:Предприятия» «План продаж» («Планирование → Планы продаж по номенклатуре»).
Для создания нового документа в форме со списком документов следует нажать на кнопку «Создать». В результате откроется форма создания нового документа.
В открывшейся форме нового документа заполните следующие обязательные реквизиты:
Вкладка «Основные»
- Сценарий — выбирается один из ранее созданных сценариев планирования. В данном случае мы будем использовать сценарий по количеству на неделю.
- Вид плана — указывается вид плана продаж. В рамках вида плана мы можем создать план продаж конкретному клиенту (появится дополнительное поле «Клиент») или оставить план общим (для всех клиентов). Выбираем вариант с общим планом продаж (для всех клиентов).
- Период с…по — указывается период действия плана продаж. Может заполняться автоматически на основании настроек сценария. Наш план рассчитан на одну неделю.
- Ответственный – в ПО «Агент Плюс: Мобильная торговля» планы продаж формируются в разрезе торговых агентов. Поэтому для того чтобы план продаж выгрузился на МУ нашего торгового представителя, мы должны обязательно закрепить план за торговым агентом. Выберем необходимого торгового агента.
Вкладка «Товары»
В табличную часть необходимо занести список товаров, для которых составляется план, и указать плановое количество товаров для продажи. Наш план продаж будет состоять из пяти позиций молочной продукции.
Далее необходимо утвердить план, изменив его статус на основной форме документа, а затем сохранить и провести документ (кнопка «Провести и закрыть»).
Для того чтобы данный план продаж выгрузился в ПО «Агент Плюс: Мобильная торговля», необходимо на форме констант «Агент Плюс — Настройка параметров обмена», вкладка «Выгрузка данных (документы)» установить флаг «Использовать планы продаж» и сохранить изменения при помощи кнопки «Записать и закрыть».
В настройках для торгового агента («Агент Плюс – Настройки агентов — Настройка мобильного приложения на устройстве — Документы – Настройка для документов продажи») можно задать вариант представления плана продаж (в процентах или в разрезе количества) при подборе товара. По умолчанию ход выполнения плана продаж в МУ отображается в процентах.