Применение отчета «Контроль передвижений агентов»

Отчет формирует данные о прохождении по заданному маршруту при посещении торговых точек мобильным сотрудником, который использует приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля», установленное на мобильном устройстве.

Предназначение отчета «Контроль передвижений агентов»

• Выявление отклонений фактического маршрута мобильного сотрудника от запланированного;
• Анализ эффективности маршрутов мобильных сотрудников;
• Анализ продуктивности работы мобильного сотрудника на закрепленной территории;
• Наглядное представление работы в торговых точках на заданной территории всех мобильных сотрудников.

Формирование отчета «Контроль передвижений агентов»

Чтобы сформировать отчет откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Контроль передвижений агентов».

Внешний вид

Окно отчета содержит верхнюю панель управления, поле настроек, табличную часть и область отображения карты. Выберите одного или несколько мобильных сотрудников, нажав кнопку «Добавить». Откроется окно справочника «Сотрудники» и если в табличную часть добавлено несколько агентов, то каждому из них будет присвоен определенный цвет оформления трека. На внешний вид отчета влияют выбранные параметры отображения. После заполнения настроек нажмите кнопку «Сформировать».

Чтобы посмотреть расшифровку маркеров на карте нажмите заголовок «Легенда». Откроется перечень и описание значков, используемых на карте для отображения трека перемещений и посещений Агента по маршруту:

Не выполненное посещение по плану

  Не выполненное посещение, но имеются документы

  Выполненное посещение по плану

  Посещение в незапланированный день

Посещение отсутствующей в плане торговой точки

Начало трека

Конец трека

  Подмена координат

Отключение GPS модуля

Включение GPS модуля

Документ

Несколько документов

Прерывание координат

Иконка восклицательного знака  рядом с именем агента означает, что просматриваемый трек не был оптимизирован. https://help.agentplus.online/ud/optimizatsiya_gps_trekov.htm?ms=BAAAAAAAAg%3D%3D&q=0LrQvtC90YLRgNC-0LvRjA%3D%3D&st=Mg%3D%3D&sct=Mzk4LjY2NjY1NjQ5NDE0MDY%3D&mw=NDEw

Настройки параметров отображения отчета

Первоначально требуется указать нужные настройки отображения данных в отчете «Контроль передвижений агентов»:

• «Во весь экран» – нажмите кнопку для отображения только карты, без табличной части и поля настроек.

• «Показать треки на дату» – укажите день или период, за который будут выбраны треки Агента и отображены на карте. Указать дату или период возможно как на основной панели настроек, так и в окне «Выберите период», нажав кнопку в виде значка  . Без указания периода отчет сформируется по всем дням выбранного сотрудника.

• «Карта» – в поле отображается карта, указанная по умолчанию в разделе «Настройки дистрибуции». Чтобы выбрать другую карту нажмите кнопку выбора и откроется окно справочника «Онлайн-карты». 

• «Маркеры документов»  – включите флажок , если требуется отображать на карте наличие документов в торговых точках на фактическом и плановом треке агента маркером.  Тогда на карте появится круг синего цвета, в центре которого будет указано количество оформленных документов. Если навести курсор мыши на маркер и кликнуть левой клавишей, появится всплывающее окно на карте, в котором отобразится краткая информация о документе – название документа, время его создания и статус, название торговой точки, в которой был создан документ, сумма и координаты документа. Функция доступна только в режиме просмотра «Отображать трек агента».

• «Торговые точки» – выберите параметры отбора торговых точек в табличной части и на карте:
  • по плану посещений – с нумерацией согласно порядка в документе «План посещений».
  • по торговому агенту – закрепленные за Агентом и посещенные точки на указанную дату или период. Возможность закрепить точку за определенным агентом включается в разделе «Настройки дистрибуции» → «Планирование», параметр – «Привязывать торговые точки к агентам».
  • по подразделению – закрепленные за подразделением мобильных сотрудников и посещенные ими точки на указанную дату или период.
  • все – все посещенные точки на указанную дату или период выбранных сотрудников. Параметр выбирается, если мобильные сотрудники могут посещать торговые точки вне плана посещений. Тогда в табличной части и на карте отображаются результаты этих посещений на основании загруженных треков и документов.

• «Зона торговых точек агента» – включите флажок, если требуется отобразить на карте зону торговых точек агента по данным регистра сведений «Связь агента дистрибьютера с торговыми точками и контрагентами». Тогда на карте появится область окрашенная определенным цветом, отражающая данный параметр.

• «Настройки» – Для отображения нужных параметров в отчете, нажмите кнопку в верхней панели, и откроется окно «Настройки отчета: Контроль передвижений агентов». 

  После внесения изменений, нажмите кнопку «Сохранить», окно настроек закроется. Параметры формирования отчета «Контроль передвижений агентов» произведены успешно.

  
  

• «Трек-план» – если требуется увидеть на карте трек Агента по плану, одновременно с фактическим, флажок должен быть включен. Тогда плановый трек будет показан серым цветом. Доступно при выборе одного агента и периода в один день. Построение фактического трека передвижений агента выполняется на основании данных из регистра сведений «Треки передвижений». Трек-план строится на основании документов «Планы посещений». Начальная точка трека отмечается на карте зеленым флажком, а конечная – синим. Если навести курсор мыши на точку трека и кликнуть левой клавишей, появится всплывающее окно на карте, в котором отобразится имя агента и время записи для данной торговой точки.

• «Выполнение плана посещений» – нажмите кнопку для вывода на экран «Отчета о выполнении плана посещений» по выбранному Агенту. Откроется окно отчета с данными о передвижении выбранного Агента в табличной версии.
• «Заполнить координаты» – если требуется редактировать, либо заполнить координаты,  нажмите кнопку «+», рядом с именем агента, в первой колонке табличной части, и откроется строка с датой поещения. Снова нажмите кнопку «+», рядом, в первой колонке табличной части, и ниже выберите нужную торговую точку. Нажмите кнопку «Заполнить координаты», и откроется окно «Установка координат торговых точек - (название города)».

Если во время записи трека на устройстве агента исчез сигнал GPS, то на карте местоположение с последними полученными координатами будет отмечено иконкой "". Место, в котором GPS-сигнал появился снова, будет отмечено иконкой "".

Между этими двумя координатами будет проложен примерный маршрут пунктирной линией. Если на устройстве агента используется приложение для подмены координат, то местоположение, с которого началась подмена координат, будет отмечено иконкой "". Местоположение, с которого GPS-координаты снова станут корректными, будет отмечено иконкой "". Между этими двумя координатами будет проложен примерный маршрут пунктирной линией.

«Добавить»  для отображения трека на карте необходимо указать дату и выбрать агента/агентов для просмотра трека на карте. Для этого следует нажать кнопку «Добавить», 

«Подробная информация»  детальные данные об агенте и партнерах в маршруте и суммах продаж. Для агента отображается подразделение, за которым он закреплен. Для каждого партнера в маршруте отображается адрес. Если адрес не указан, то строчка с адресом останется пустой. Если для партнера не указаны координаты, то в маршруте его наименование будет выделено красным. 

В верхней строчке колонки «Время» для агента отображается время начала и окончания работы по маршруту. Для каждого посещенного пункта маршрута также отображается время начала посещения.

Табличная часть «Список торговых точек» доступна для редактирования параметров:

• Торговые точки
• Адрес
• Широта, Долгота
• Адрес из

После внесения изменений нажмите кнопку «Сохранить координаты».

При двойном клике в строке «Торговые точки» откроется окно для редактирования координат и указания радиуса.

Для удобства, работая в отчете «Выполнение плана посещений агентом», можно открыть данные по передвижениям любого Агента. В этом случае, необходимо установить параметры, сформировать отчет, и выбрать Агента из списка. Для просмотра данных, нажмите в строке напротив выбранного Агента нужный день посещения в табличной части. Затем нажмите кнопку «Просмотр на карте», и откроется окно отчета «Контроль передвижений агентов».