В статье описывается форма создания и редактирования информации о торговой точке в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией». |
В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» данные о торговой точке сохраняются в справочнике «Торговые точки» и могут быть выгружены в приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля», установленных на мобильных устройствах Агентов.
Для ввода или редактирования сведений о торговой точке необходимы права администрирования или ответственного пользователя, которому предоставлен доступ.
Для заполнения информации о торговой точке откройте в левой панели меню раздел «Нормативно-справочная информация» → «Клиент» и нажмите ссылку «Торговые точки».
Внешний вид
По умолчанию окно открывается на вкладке «Основное».
Панель навигации находится в верхней части окна и содержит ссылки для перехода в другие справочники (скрытые ссылки открываются с помощью кнопки «Еще»):
- «Контрагенты»
- «Сопоставленные торговые точки»
- «Контактные лица»
- «Договоры»
- «История статусов торговых точек»
- «Клиенты сегмента»
- «Минимальный заказ на торговую точку»
- «Присоединенные файлы»
- «Связанные агенты»
- «Дополнительные сведения»
- «Сегменты»
Ниже размещены системные кнопки управления и поля для заполнения.
Создание и редактирование
Окно «Торговая точка (создание)» содержит параметры, которые отображаются в программе в различных списках и отчетах:
- «Код» – в поле отображается идентификатор торговой точки, который присваивается автоматически после записи элемента.
- «Код в УС дистрибьютора» – в поле отображается идентификатор торговой точки в учетной системе дистрибьютора, загруженной при помощи внешней обработки. Редактирование не доступно.
- «Наименование» – в поле указывается название торговой точки.
- «Агент» – в поле указывается Агент из справочника «Сотрудники» и таким образом устанавливается связь торговой точки с мобильным сотрудником, которая в дальнейшем может использоваться для автоматического заполнения документа «План посещений», для выгрузки торговых точек «По агенту» в настройках обмена с мобильными устройствами, и формирования отчетов по данному параметру.
- «Канал дистрибуции» – в поле указывается значение из справочника «Канал дистрибуции».
- «Формат» – в поле указывается значение из справочника «Формат».
- «Тип торговой точки» – в поле указывается значение из справочника «Тип торговой точки».
- «Статус торговой точки» – в поле указывается значение из справочника «Статусы торговой точки».
- «Подразделение» – в поле указывается значение из справочника «Подразделения» и таким образом устанавливается связь торговой точки с подразделением, которая в дальнейшем может использоваться для разграничения доступа, для автоматического заполнения документов «План посещений» и «План продаж», и формирования отчетов по данному параметру.
- «Головное подразделение» – значение в поле заполняется автоматически после выбора наименования в поле «Подразделения».
- «Основная организация» – в поле указывается значение из справочника «Организации», которое будет по умолчанию указываться в поле «Организация» создаваемых документов.
- «Координаты» – в поле указывается значение долготы и широты. Нажмите кнопку выбора и откроется окно, где нажав кнопку «Указать местоположение на карте» можно определить координаты в обработке «Выбор места на карте». Координаты торговой точки задаются в формате NMEA и используются для формирования отчетов «Контроль передвижений агентов» и «Зоны охвата передвижений агентов».
- «Радиус, м.» – в поле указывается значение в метрах, которое будет использоваться в отчетах «Выполнение плана посещений агентом» и сервисом «Монитор супервайзера» для определения факта посещения торговой точки.
Для определения координат торговых точек с помощью обработки «Выбор места на карте» необходимо Интернет-соединение. Если для точки не указаны координаты, то слева от поля отображается значок с восклицательным знаком  . |
- «Адрес торговой точки» – в поле указывается значения, выбранные в адресном классификаторе, либо можно ввести данные вручную.
- «Телефон торговой точки» – в поле указывается контактный номер телефона. Нажмите кнопку выбора и откроется окно, где заполняются поля:
- «Код страны»
- «Код города»
- «Номер»
- «Добавочный»
- «Комментарий»
- «Email торговой точки» – в поле указывается контактный электронный адрес. Рядом с полем для ввода электронного адреса размещена кнопка в виде конверта
 , нажав на которую можно открыть форму отправки электронного сообщения «Исходящее письмо». - «Адрес доставки торговой точки» – в поле указывается значения, выбранные в адресном классификаторе, либо можно ввести данные вручную.
- «Адрес из сервиса геокодирования» – в поле указывается значения, выбранные в адресном классификаторе, либо можно ввести данные вручную.
Чтобы указать несколько адресов, контактных телефонов или электронных адресов нажмите кнопку «Добавить» и откроется контекстное меню, где после выбора дополнительных сведений их можно заполнить в дополнительных строках, которые появляются под основным значением. |
|
Чтобы указать график посещений торговой точки мобильным сотрудником |
- «Идентификатор дистрибьютора» – в поле указывается код торговой точки в учетной системе дистрибьютора.
- «Группа доступа» – в поле указывается группа доступа из справочника «Группы доступа торговых точек». Значение поля влияет на доступность торговой точки для сотрудников подразделений.
- «Бизнес-регион» – в поле указывается значение из справочника «Бизнес-регионы». Данная связь торговой точки с бизнес-регионом используется при заполнении документов «Плана продаж» и «План посещений».
- «Время работы» – в поле указывается время работы торговой точки.
- «Основной алгоритм автозаполнения» – значение для заполнения табличной части документов, создаваемых в МТ для данной торговой точки, выбирается из списка алгоритмов:
«По последней продаже» – количество товаров рассчитывается исходя из оборота продаж за последний период истории продаж товара в выбранной торговой точке. «Встроенный алгоритм (МАХ)» – количество товаров, попадающих в документ, рассчитывается по следующей формуле: от максимального числа из истории продаж товара отнимается текущий товарный запас товара в торговой точке (из документа «Мерчандайзинг»). «Средние продажи минус наличие» – количество товаров, попадающих в документ, рассчитывается по следующей формуле: от среднего арифметического среди чисел истории продаж товара отнимается текущий товарный запас в торговой точке (из документа «Мерчандайзинг»). «Расчет по формуле 1,5» – количество товара рассчитывается по следующей формуле: число оборота продаж за последний период истории продаж товара в выбранной торговой точке минус текущий товарный запас товара в торговой точке (из документа «Мерчандайзинг») умножается на 1,5 и отнимается текущий товарный запас товара в торговой точке (из документа «Мерчандайзинг»).
Если поле не заполнено, то для автозаполнения документа в МТ используется алгоритм из аналогичной настройки в обработке «Настройка мобильного приложения на устройстве». Также по этому алгоритму рассчитывается рекомендуемое количество товара в окне ввода количества товара. |
«Дата первого контакта» – в поле указывается дата, которая определяется на основании даты самого раннего документа, оформленного на эту торговую точку, в основной учетной системе или в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией».
|