Документ «Посещение» используется для фиксирования нерезультативных посещений, а также для анкетирования клиентов. Для отметки в документе результатов посещения используется справочник «Результаты посещений». Поле «Торговая точка» может быть доступно или не доступно для выбора в зависимости от значения константы «Использовать торговые точки» в настройках параметров обмена. 

Функции документа «Посещение»:

• загрузка документа из мобильного устройства;
• выгрузка подтверждений в мобильное устройство;
• поддержка фотографий;
• произвольные результаты посещения;
• загрузка координат документа,
• создание документа в ручном режиме.

Разделы

Список документов

Чтобы открыть список документов «Посещение» выберите в главном меню пункт «Агент Плюс» → «Документы» → «Посещения».

Список документов содержит панель инструментов и таблицу с перечнем документов и частью их реквизитов.

Панель инструментов содержит кнопки:

• Добавить — открывает окно создания документа.
• Добавить копированием — открывает окно создания документа с реквизитами выделенного в списке элемента.
• Изменить текущий элемент — открывает окно редактирования.
• Установить пометку удаления — поставить или снять пометку на удаление. 
• Установить интервал дат — настроить интервал или период, согласно которому документы будут отображаться в списке.
• Поиск по номеру — найти документ по его номеру. Если установить галочку «Поиск по подстроке», то вы сможете найти документ по его частичному номеру.
• Отбор и сортировка — вы можете установить критерии, по которым будете просматривать документы: номер, контрагент, торговая точка, агент, организация, ответственный. 

При нажатии на кнопку «Отборы» открывается список установленных отборов.

В списке слева содержатся реквизиты, по которым будет осуществляться сортировка. Направление сортировки (по возрастанию или убыванию) задается кнопкой с двумя стрелками. Реквизиты переносятся из правого списка. Если отобрано несколько реквизитов, то порядок их следования в списке влияет на порядок представления данных. Сначала отобранный список будет сортироваться по первому верхнему реквизиту, затем каждая группа одинаковых значений будет сортироваться по второму верхнему реквизиту, и т.д.

Для сохранения сортировки установите флажок «Использовать эту настройку сортировки при открытии».

• Отбор по значению в текущей колонке — установить отбор по выделенной колонке.
• История отборов — просмотр истории отборов.
• Отключить отбор — отключить все отборы.
• Обновить текущий список — обновить данные.
• Перейти — перейти к связанной информации: связанные документы или сведения о загруженных документах.
• Открыть справку — краткая информация о документе.

Список документов содержит реквизиты:

• Дата — дата и время создания документа.
• Контрагент — наименование контрагента.
• Торговая точка — указывается торговая точка.
• Ответственный — сотрудник, создавший документ «Посещение».

Для просмотра всех реквизитов документа перейдите в карточку редактирования.

Контекстное меню списка документов

Контекстное меню элемента предназначено для быстрого доступа к действиям над элементом.

Откройте контекстное меню, выбрав элемент и нажав на нем правую кнопку мыши.

Контекстное меню содержит пункты, аналогичные кнопкам в панели инструментов. Назначение кнопок можете посмотреть в описании панели инструментов.