Документ «Посещение» предназначен для фиксирования результата посещения торговой точки (партнера), например, причины нерезультативного посещения, а также для проведения анкетирования клиентов.

Разделы

Чтобы открыть документ, необходимо в подсистеме «Агент Плюс» на панели навигации в подпункте «Прочие документы» выбрать «Посещения».

В окне документа «Посещение» указывается следующая информация:

• «Номер…от» — номер и дата создания документа «Посещение». Поля заполняются автоматически.
• «Организация» — наименование организации, от имени которой оформляется документ. Значение выбирается из выпадающего списка.
• «Агент» — имя торгового представителя, для которого оформляется документ. Значение выбирается из справочника «Настройки агентов».
• «Партнер» — указывается наименование клиента (организация, физ. лицо), у которого проводится опись товаров и отпускных цен. Значение выбирается из справочника «Партнеры».
• «Результат» — результат посещения партнера. Значение выбирается из справочника «Результаты посещений».

В табличной части документа «Посещение» отображается список вопросов и ответов.

Дополнительные поля

Ответственный —  сотрудник, создавший документ «Мерчендайзинг».

Комментарий — примечание к документу.

Загруженные документы

Табличная часть вкладки «Загруженные документы» содержит следующие столбцы:

• «Агент» — имя торгового представителя, для которого проводится опись товаров и отпускных цен. Значение выбирается из справочника «Настройки агентов».
• «Дата создания в МУ» / «Дата загрузки в БД» — указываются дата и время создания документа в МУ и дата и время загрузки в учетную систему.
• «Документ» — название документа.
• «Вид документа» — тип документа.
• «Клиент» — указывается наименование клиента, у которого проводится опись товаров и отпускных цен. Значение выбирается из справочника «Партнеры».
• «Сумма документа» — общая сумма товаров и услуг.
• «Широта» / «Долгота» — координаты места создания документа.
• «Время начала» / «Время окончания» —время начала и окончания работы с документом.
• «Категория документа» — указывается категория документа, например, «Срочная доставка». Категории документов заполняются в справочнике «Категории документов». Заполнить справочник можно не выходя из документа «Мерчендайзинг». Для этого нажмите на ссылку «Показать все» или «создать». Для перехода в сам справочник в подсистеме «Агент Плюс Справочная информация» на панели навигации выберите пункт «Документы» → «Категории документов». Поле является необязательным для заполнения. 
• «Категория долга» — указывается категория долга. Категория долга заполняется также в справочнике «Категории документов». Поле является необязательным для заполнения. 
• «Фотография» — открывает список фотографий к документу.