Для ввода или редактирования документа «Настройка KPI торгового представителя» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) необходимы права ответственного пользователя, которому предоставлен доступ.
В статье описывается форма создания документа «Настройка KPI торгового представителя» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией». |
Для ввода или редактирования документа «Настройка KPI торгового представителя» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) необходимы права ответственного пользователя, которому предоставлен доступ.
Чтобы создать документ «Настройка KPI торгового представителя» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией», откройте в разделе «Планирование и контроль» ссылку «Настройка KPI торгового представителя».
В журнале «Настройка KPI торгового представителя» нажмите на верхней панели кнопку «Создать». Откроется окно «Настройка KPI торгового представителя (создание)».
По умолчанию окно «Настройка KPI торгового представителя (создание)» открывается на вкладке «Основное».
Панель навигации находится в верхней части окна и содержит ссылку для перехода в отчет «KPI торговых представителей».
Ниже отображаются кнопки управления и поля для заполнения параметров, необходимых для оформления документа.
Заполните необходимые параметры.
для выбора даты начала, затем укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки 
«Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий.
Если нужно зафиксировать изменения в регистре, то нажмите кнопку «Провести». В случае необходимости просмотра, редактирования либо проверки документа, нажмите кнопку «Записать». Тогда окно остается открытым, данные станут доступны для просмотра другим пользователям, и ответственный за документ может продолжать вносить изменения в форме.
Для сохранения всех параметров нажмите кнопку «Провести закрыть». Новый документ «Настройка KPI торгового представителя» сразу отобразится в списке табличной части журнала «Настройка KPI торгового представителя».
На основании уже заполненных планов продаж, планов посещений и данных по АКБ каждого агента табличная часть заполняется, если нажать кнопку «Заполнить плановыми значениями». Автоматически могут быть заполнены следующие показатели дистрибуции:
|
Для автоматического заполнения показателей дистрибуции для Агентов собственной торговой сети и сотрудников, которые работают у Дистрибьюторов используются источники данных:
«АКБ продаж» и «АКБ заказов» – заполнение происходит путем подсчета количества клиентов, закрепленных за сотрудником в регистре сведений «Связь торговых точек и контрагентов»;
«Сумма проданных товаров» – заполнение происходит по данным в колонке «Сумма» из документа «План продаж» за указанный период;
«Количество проданных товаров» – заполнение происходит по данным в колонке «Количество» из документа «План продаж» за указанный период;
«Количество визитов» – заполнение происходит по данным из регистра сведений «Пункты маршрута». Данный регистр заполняется автоматически при проведении документа «План посещений». К примеру, если в месяце создано на одного торгового агента четыре документа «План посещений» на каждую неделю, то при подсчете общего планового количества визитов за данный период показатели заполнятся из всех четырех документов «План посещений».