В статье описывается форма создания документа «План посещений» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией».

• Поля «Номер... от...» заполняются автоматически при записи документа с префиксом «УД» по умолчанию, либо другим буквенном сочетанием, указанным в справочнике «Организации» в поле «Префикс». При необходимости номер и дата создания документа указываются вручную. Тогда в табличной части происходит автоматический перерасчет дат и дней недели. Отображение первой даты устанавливается в соответствии с введенным значением даты документа.

• В поле «Статус» для нового документа по умолчанию устанавливается статус «В подготовке». Далее статус может быть изменен, в зависимости от того, на каком этапе находится оформление документа: «На утверждении», «Отменен», в МТ сотрудников выгружаются планы посещений со статусом «Утвержден».

• «Подразделение» – укажите значение из справочника «Подразделения и дистрибьюторы», для которого создается документ, и которое в дальнейшем может использоваться при разграничении доступа (обязательно для заполнения). В случае если подразделение не указано, выбрать сотрудника становится не доступным.
• «Агент» – укажите значение из справочника «Сотрудники» (обязательно для заполнения). После выбора подразделения в списке отображаются сотрудники, у которых в карточке указано выбранное подразделение.
• «Интервал» – укажите период действия плана, нажав кнопку выбора. На вкладке «План посещений» в табличной части отобразятся даты в соответствии с указанным интервалом. Если указан интервал планирования «Месяц», то в табличной части документа отобразятся даты, начиная с первого числа месяца. Если выбрано значение «2 недели» или «Неделя», то в табличной части отобразятся даты с начала текущей недели.
• «Циклич. до» – укажите дату, до которой будет повторяться данный план (не обязательно для заполнения). Если поле заполнено, то план считается циклическим и будет повторяться через установленный интервал планирования до даты, указанной в данном поле. К примеру, план посещений от 1 сентября на месяц будет повторятся для сотрудника по 31 декабря. Если поле пустое, то план является обычным (не циклическим) и действует только в течение периода, указанного в поле «Интервал». 

• «Параметр пункта» – укажите дополнительный параметр, который будет отображаться для заполнения в табличной части, нажав кнопку выбора:
  • «Основное значение» – для точки маршрута будет отображаться флажок отмеченного посещения или порядковый номер посещения (если включена настройка «Использовать порядок»). 
  • «Время» – в ячейке дня посещения появится возможность указать точное время посещения торговой точки.
  • «Комментарий» – в ячейке дня посещения появится возможность указать произвольный текст к точке маршрута. 

• «Использовать порядок» – при необходимости включите режим соблюдения точного порядка посещений торговых точек (по умолчанию выключен). Чтобы мобильный сотрудник придерживался указанного в табличной части порядка посещения в определенные дни, включите флажок. Тогда появятся дополнительные параметры для заполнения:

  • «Начальная точка маршрута» – в поле указывается начальная точка, от которой производится оптимизации маршрута. Оптимальный маршрут Агента будет строиться от указанной начальной точки маршрута с учетом кратчайшего расстояния до следующей торговой точки. Нажмите кнопку выбора и укажите одно из четырех значений:

    • «Не имеет значения» – начальной точкой маршрута автоматически будет назначена торговая точка с наиболее оптимальным началом маршрута. 

    • «Офис» – если Агенты отправляются на маршрут из офиса, то первой торговой точкой в маршруте будет ближайшая к офису торговая точка. Начальная точка оптимального маршрута определяется по координатам подразделения, закрепленного за мобильным сотрудником в программе. Если для подразделения Агента координаты не заданы, то начальной точкой маршрута будет считаться вышестоящее подразделение в иерархии подразделений организации. 

    • «Домашний адрес агента» – если Агенты отправляются по маршруту из дома, то первой торговой точкой будет ближайшая к домашнему адресу сотрудника, указанному в программе. Начальная точка оптимального маршрута посещений Агента будет определяться по координатам, указанным в карточке физического лица (сотрудника). 

    • «Заданная торговая точка» – начальной точкой маршрута назначается первая в порядке посещения торговая точка, указанная в табличной части. 

  • «Контролировать километраж» – если требуется пересчитать километраж с учетом дорог по плановому маршруту Агента по каждому дню визита, флажок следует включить. 

• В поле «Режим редактирования» выберите нужный режим отображения информации в табличной части (активный отображается зеленым цветом), для перехода в другой режим нажмите соответствующую кнопку:

 Вариант 1. «Расширенный» (установлен по умолчанию) – содержит дополнительные возможности после заполнения сведений в табличной части:

• • • «Оптимизировать все маршруты» –  нажав кнопку, можно пересчитать маршруты сразу всех дней посещений отмеченных флажком для сокращения расстояния с учетом координат торговых точек и дорожной карты местности.
    • «Пересчитать итоги маршрута» –  нажав кнопку, можно пересчитать маршруты перед проведением документа и изменения отображаться в строке сведений нижней части окна.
    • «Редактор маршрута» –  нажав кнопку, можно открыть «Редактор маршрута», чтобы посмотреть и отредактировать маршрут на карте.

• • Если параметр «Использовать регистр связи торговых точек и контрагентов» включен в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции», то отображается дополнительная кнопка «Проверить связи». Нажмите кнопку и откроется служебное сообщение в нижней части окна, в котором отобразится подтверждение связи между торговыми точками, закрепленными за Агентом в программе, либо предупреждение об отсутствии. Если связь не активна, то при выгрузке плана посещения в МТ выбранного сотрудника такие записи будут пропущены.

Вариант 2. «Быстрый» – отображается печатная форма с более высокой скоростью отклика редактирования плана.

• В поле «Режим отображения клиентов» выберите нужный режим отображения информации в табличной части (активный отображается зеленым цветом), для перехода в другой режим нажмите соответствующую кнопку:

 Вариант 1. Для выбора клиентов собственной торговой сети используйте «Наши» (установлено по умолчанию) и в колонках будут отображаться выбранные сведения из справочника «Торговые точки» и из справочника «Контрагенты» (если параметр «Использовать контрагентов» включен в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» для ведения учета по контрагентам). Данные заполняются в одноименных колонках.

Вариант 2. Для отображения всех торговых точек и контрагентов из всех справочников используйте «Все».

Вариант 3. Для отображения только колонок  «Контрагенты дистрибьютора» и «Торговые точки дистрибьютора», а также справочников из раздела «Данные дистрибьюторов» используйте «Дистрибьютора».

• Заполните табличную часть:
  • Для добавления одной торговой точки нажмите кнопку «Добавить» и откроется окно справочника «Торговые точки». 
  • Для добавления множества торговых точек нажмите кнопку «Подбор» (рекомендуется) и откроется окно справочника «Связь агентов дистрибьютера с торговыми точками», где можно выделить нужную строку и нажать кнопку «Выбрать». Если необходимо выбрать сразу несколько, нажмите кнопку «Shift» и одновременно выделите нужные элементы курсором мыши. Тогда каждый элемент отображается в рамке, и затем, для добавления выделенных элементов в табличную часть, нажмите кнопку «Выбрать».

В зависимости от настроек в колонках отображается информация:

• • «N» – порядковый номер строки, которые можно ранжировать, перемещая их выше или ниже по порядку, с помощью кнопок в виде стрелок на рабочей панели. 
  • «Контрагент» – значение из справочника «Контрагенты». Если используется справочник «Контрагенты», при выборе торговой точки данные автоматически заполняются и в колонке «Контрагенты». Если у выбранного контрагента несколько торговых точек, то в колонке «Торговая точка» можно выбрать нужную.
  • «Торговая точка» – значение из справочника «Торговые точки».
  • «Адрес» – значение автоматически заполняется из справочника «Торговые точки» и редактирование не доступно.
  • «Всего» – в поле отображается автоматически заполняемое количество дней в текущей строке, включенные флажком в колонках с наименованием дней недели.

Далее отображаются колонки в зависимости от выбранного режима в параметре «Интервал» на вкладке «Основные». Чтобы выбрать день посещения торговой точки агентом, включите флажок в колонке с нужным наименованием и датой.

В нижней части окна отображается итоговая длина маршрута и оповещения.

В случае, когда план посещений создается копированием утвержденного документа для другого Агента, либо для внесения в него изменений нажмите кнопку «Перезаполнить» и откроется окно «Форма обновления табличной части Плана посещений».

Для удаления данных в табличной части нажмите кнопку «Очистить» и откроется системное окно, в котором нужно подтвердить выбор, нажав кнопку «Да».

Если на вкладке «Основные» выбран «Параметр пункта» → «Время», то в каждом выбранном дне становится доступным открыть окно «Параметры маршрута». Можно написать произвольный текст в поле «Комментарий» к точке маршрута. Для этого нужно кликнуть два раза левой клавишей мыши в ячейке с наименованием нужного дня. После заполнения и сохранения указанные значения сразу отображаются в ячейке, в соответствии с выбранным «Параметром пункта»: либо время, либо комментарий.

• В поле «Менеджер» отображается пользователь, во время сеанса которого создается документ. Для выбора другого сотрудника нажмите кнопку выбора и укажите значение из справочника «Пользователи».

• В поле «Шаблон заданий» укажите значение из справочника «Шаблоны заданий».
• В поле «Не выгружать в МУ» устанавливается флажок, если, например, сотрудник в отпуске. Тогда данные в мобильное устройство агента не будут выгружаться в указанный на вкладке «Основные» период в параметре «Интервал». При создании документа режим не используется.
• В поле «Комментарий» можно написать произвольный текст, относящийся ко всему документу.