Применение отчета «Пройденные расстояния агентов»

В отчете формируются данные о фактически пройденных расстояниях при посещении торговых точек. Данные образуются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по оперативным документам, которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ), и трекам передвижений агентов. 

Назначение отчета «Пройденные расстояния агентов»

• Анализ результативности работы мобильных сотрудников в торговых точках всей торговой и дистрибьюторской сети.
• Анализ пройденных расстояний для расчета затрат на возмещение ГСМ торговым агентам.
• Применение данных для других аналитических отчетов и справок.

Чтобы сформировать отчет откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Пройденные расстояния агентов».

Внешний вид

В верхней части окна отчета «Пройденные расстояния агентов» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части.

Настройки

Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете «Пройденные расстояния агентов»:

• «Период» – укажите даты, по которым будет сформирован отчет. Нажмите кнопку в виде календарика  для выбора даты начала. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки  «Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.

• «Начало рабочего времени» – укажите время начала, если требуется сформировать отчет по определенному промежутку рабочего времени.
• «Конец рабочего времени» – укажите время окончания, если требуется сформировать отчет по определенному промежутку рабочего времени.
• «Использовать данные, полученные по мобильным сетям» – в поле устанавливается режим, при котором в отчете формируются сведения по данным, полученным с помощью вышек сотовой связи и точек Wi-Fi. Данный режим применяется, если используется мобильное приложение ниже версии 1.0.23.0. В актуальной версии установлен автоматический выбор источника и флажок  устанавливать не нужно (подробнее читайте в статье «Описание формата обмена данными»).

• «Список документов» – укажите виды документов, которые будут учитываться в отчете. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне включите флажок рядом с наименованием документа.  Если во время визита Агентом был создан документ вида, который не указан в списке, то такой визит не будет включен в отчет.

• «Агент» – укажите значение из справочника «Сотрудники», если требуется сформировать отчет по документам определенного Агента или нескольких. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку «Подбор». После выбора сотрудник(а/ов) необходимо в окне «Агент» включить флажок  в строке рядом с именем и нажать кнопку «ОК».

Просмотр сведений и актуализация данных

Чтобы сведения отобразились в выбранном варианте отчета «Пройденные расстояния агентов», нажмите кнопку «Сформировать».

В табличной части формируются данные в колонках с наименованиями:

• «Агент» – значение из оперативного документа, который создал мобильный сотрудник за период, выбранный в отчете.
• «Дата посещения» – значение из оперативного документа, который создал мобильный сотрудник за период, выбранный в отчете.

• «План (км)» – расстояние запланированное в документе «План посещений», за период, выбранный в отчете.

• «Факт (км)» – фактическое расстояние по данным трекам передвижений агентов. Расчет производится по сумме отрезков между точками трека. Для более точного значения рекомендуется записывать трек с большей частотой.
• «Отклонение (км)» – разница между значениями в поле «Факт (км)» и в поле «План (км)».
• «Расчетный километраж (км)» - расстояние с привязкой к дорожной карте, которое было рассчитано на основании только координат документов. 

Значения отображаются в ячейках, которые образуют строки.

Для удобства просмотра отчета можно скрыть панель быстрых настроек, нажав активную кнопку рядом с наименованием панели «Быстрые настройки».

По умолчанию сведения в табличной части отображаются в подробном виде – все строки открыты. При необходимости их также можно скрыть, нажав значок в виде минуса «-». Строки закроются, а символ заменится на значок в виде плюса «+».

В правом нижнем углу отчета размещена расшифровка цвета, которым окрашиваются значения в ячейках. Определенный цвет выделения ячейки зависит от процентного соотношения:

• Отклонение <10 % – зеленый цвет.
• Отклонение 10-30 % – желтый цвет.
• Отклонение >30 % – красный цвет.

При двойном клике мыши в ячейке с наименованием доступна возможность быстрого перехода в справочники и документы:

• в колонке «Агент» открывается карточка из справочника «Сотрудники»;
• в колонке «План (км)» открывается документ «План посещений»;
• в колонке «Факт (км)» открываются треки передвижений агента;
• в колонке «Расчетный километраж (км)» открывается реестр «Километраж по документам», где отображается список точек маршрута торгового агента, выстроенный в хронологическом порядке по документам.

Чтобы найти определенный текст в отчете, нажмите кнопку «Найти». Откроется окно «Поиск». Командная панель в окне поиска – стандартная, системная.

Чтобы открыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Развернуть все группы» .

Чтобы закрыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Свернуть все группы» .

Чтобы отправить отчет на печать, нажмите кнопку «Печать результата отчета» . Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.

Для предварительного просмотра нажмите кнопку  «Предварительный просмотр документа перед печатью». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение просмотра.

Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку  «Сохранить результат отчета в файл». Откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.

Для отправки отчета по электронной почте, нажмите кнопку «Отправить отчет по электронной почте». Доступно три варианта:

• • «Отправить сейчас»
  • «Создать рассылку отчетов»
  • «Включить в существующую рассылку отчетов»

Для актуализации данных в отчете «Пройденные расстояния агентов» необходимо произвести:

• Настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».

• Настройки для планирования продаж.

• Настройки обмена данными:
  • для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами».
  • для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произвести активацию канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизацию данных по Т-Обмену.

Формулы расчета

Для расчета берутся сведения, выбранные в качестве примера, из документов, созданных мобильным сотрудником (Агент №1) в МТ, который должен был посетить 12 торговых точек на выбранную дату. В целях экономии заряда батареи мобильный сотрудник отключил запись GPS трека. В течение дня этот торговый агент создавал документы в следующей последовательности:

№	Порядок маршрута по плану	Список созданных документов	Расстояние между торговыми точками по созданным документам
1	Магазин «Хлеб насущный»	09: 58 Заказ клиента 00УД-000260 от 02.06.2022, Широта: 55°45'35.38"; Долгота: 37°37'48.25"	0
2	Магазин «Покупочки»	10:28 Заказ клиента 00УД-000304 от 02.06.2022 , Широта: 55°45'29.44"; Долгота: 37°37'32.59"	22 км
3	Магазин «Мясная лавка»	нет документа	0
4	Кафе «Мандарин»	11:21 Заказ клиента 00УД-000272 от 02.06.2022, Широта: ?; Долгота: ?	0
5	Магазин «Боярин»	2,4 км 11:47 Заказ клиента 00УД-000307 от 02.06.2018, Широта: 55°45'48.85"; Долгота: 37°37'25.61"	41 км Документ был создан вне торговой точки. Расстояние не засчитывается
6	Магазин «Восточный»	12:35 Заказ клиента 00УД-000009 от 02.06.2022, Широта: 55°45'24.00"; Долгота: 37°37'55.80"	11,31 км
7	Магазин «Колокольчик»	нет документа	0
8	Магазин «Школьный»	14:71 Заказ клиента 00УД-000256 от 02.06.2022, Широта: 55°45'23.84"; Долгота: 37°37'23.18"	? требуется указать координаты клиента
9	Кофейня «Экспресс»	15:11 Заказ клиента 00УД-000262 от 02.06.2022, Широта: 55°45'32.23"; Долгота: 37°37'25.87"	25,3 км
10	Магазин «Продукты ГОСТ»	3,1 км Заказ клиента 00УД-000313 от 02.06.2022, Широта: 55°45'29.17"; Долгота: 37°37'26.93"	24,6 км Документ был создан вне торговой точки. Расстояние не засчитывается
11	Магазин «Контраст»	нет документа	0
12	Ресторан «Шеф»	нет документа	0
ИТОГО			58,61 км

При суммировании расчетного расстояния используется следующая последовательность в программе:

1. Определяется список документов, созданных мобильным сотрудником в хронологическом порядке за указанный день;
2. По отобранным документам определяется список торговых точек;
3. Сравниваются координаты документа и торговой точки, чтобы получить список торговых точек, которые можно включить в расчет, а именно:
   1.   если документ был создан в рамках допустимого радиуса от торговой точки, то она засчитывается как визит агента и участвует в расчете;
   2.   если документ был создан за пределами допустимого радиуса торговой точки, то она НЕ засчитывается как визит агента  и в расчете не участвует;
   3.   если координат у документа нет, то торговая точка из документа в расчете не участвует;
   4. если координаты у документа есть, но нет координат у торговой точки, рекомендуем определить координаты торговой точки, чтобы визит был включен в расчет километража. Для этого в карточке из справочника «Торговые точки» заполняются значения в поле «Координаты». Для определения координат нескольких торговых точек нажмите в справочнике «Торговые точки» кнопку «Установка координат» и откроется окно обработки  «Установка координат торговых точек», где можно найти на карте и зафиксировать в карточке каждой торговой точки ее координаты.

Связанные страницы

Документ «План посещений»

Посещение торговых точек

Настройки для планирования посещений

Отчеты (планирование и контроль)