Применение отчета «Средний чек заказов»

В отчете формируются данные по средним суммам заказов в виде гистограмм. Данные образуются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам «Заказ клиента», которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).

Предназначение отчета «Средний чек заказов»

• Анализ результативности работы мобильных сотрудников в торговых точках всей торговой и дистрибьюторской сети.
• Применение данных для других аналитических отчетов и справок.

Чтобы сформировать отчет откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Средний чек заказов».

Внешний вид

В верхней части окна отчета «Средний чек заказов» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в виде графической диаграммы. Информация в таблице под диаграммой отображается в соответствии с выбранными настройками и вариантом отчета.

На верхней панели нажмите кнопку  «Варианты отчета» и в списке включите флажок рядом с наименованием формы отчета, которая должна отображаться:

• «Средний чек по агентам»
• «Средний чек по клиентам»
• «Средний чек по номенклатуре»

Настройки

Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете «Средний чек заказов»:

• «Период» – укажите даты для отбора документов, по которым будет сформирован отчет. Для этого нажмите кнопку  «Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.

• «Агент» – укажите для отбора значение из справочника «Сотрудники», если требуется сформировать отчет по документам определенного Агента. Для этого нажмите кнопку выбора, в открывшимся окне «Сотрудники» выделите нужное значение, и нажмите кнопку «Выбрать».

 В случае, если за указанный период отбор по другим параметрам не установлен, то отчет будет сформирован по документам всех мобильных сотрудников, включая дистрибьюторов.

Просмотр сведений и актуализация данных

Чтобы сведения отобразились в выбранном варианте отчета «Средний чек заказов» нажмите кнопку «Сформировать».

В табличной части формируются данные в колонках с наименованиями в зависимости от выбранного варианта отчета:

На диаграмме при наведении мыши открывается окно с краткой информацией.

Значения в таблице отображаются в ячейках, которые образуют строки, где содержится подробная информация.

По умолчанию сведения в табличной части отображаются в подробном виде – все строки открыты. При необходимости их также можно скрыть, нажав значок в виде минуса «-». Строки закроются, а символ заменится на значок в виде плюса «+».

При двойном клике мыши в ячейке с наименованием доступна возможность быстрого перехода в справочники и документы:

• в колонке с ФИО Агента открывается карточка сотрудника из справочника «Сотрудники»;
• в колонке с наименованием торговой точки открывается карточка из справочника «Торговые точки»;
• в колонке с наименованием номенклатуры открывается карточка из справочника «Номенклатура»;
• в колонке «Характеристика» открывается карточка из справочника «Характеристики номенклатуры»;
• в колонке с наименованием документа «Заказ клиента» открывается оперативный документ, оформленный мобильным сотрудником в торговой точке.

Нажав кнопку «Еще», можно выбрать дополнительные функции.  Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку  «Сохранить результат отчета в файл», откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.

Чтобы отправить отчет на печать нажмите кнопку «Печать результата отчета» . Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.

Для отправки отчета по электронной почте, нажмите кнопку «Отправить отчет по электронной почте». Доступно три варианта:

• • «Отправить сейчас»
  • «Создать рассылку отчетов»
  • «Включить в существующую рассылку отчетов»

Для актуализации данных в отчете «Средний чек заказов» необходимо произвести:

• Настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».

• Настройки для планирования продаж.

• Настройки для планирования посещений.

• Настройки обмена данными:
  • для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами».
  • для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произвести активацию канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизацию данных по Т-Обмену.

Связанные страницы

Оперативные документы

Заказы клиентов