You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

В статье описывается предназначение и перечень данных в отчете «Выполнение плана продаж».

Применение отчета «Выполнение плана продаж»

В отчете формируются данные по ключевым показателям эффективности мобильных сотрудников, которые были определены в документах «План продаж». Данные формируются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам продаж, которые были созданы в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ). 

Предназначение отчета «Выполнение плана продаж»

  • Анализ результативности работы мобильных сотрудников в точках продаж всей торговой и дистрибьюторской сети.
  • Анализ результативности работы в точках продаж определенного Агента.
  • Анализ результативности работы в точках продаж руководителя команды мобильных сотрудников и его Агентов.
  • Использование данных для других аналитических отчетов и справок.

Перечень данных в отчете «»

Чтобы сформировать отчет откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Выполнение плана продаж».


Внешний вид

В верхней части окна отчета «Выполнение плана продаж» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части в зависимости от настроек.

На верхней панели нажмите кнопку «Еще» → «Варианты отчета» и в списке включите флажок рядом с наименованием формы отчета, которая должна отображаться:

  • «Выполнение плана продаж по дате»
  • «Выполнение плана продаж»
  • «Выполнение плана продаж»

Настройки

Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете «Выполнение плана посещений»:



Нажав кнопку «Настройки» верхней части окна отчета «Выполнение плана продаж» и выбрав вид «Расширенный», можно указать другие параметры для формирования сведений в табличной части и сохранить свой вариант отчета.


Просмотр сведений и актуализация данных

Чтобы сведения отобразились в выбранном варианте отчета «Выполнение плана продаж» нажмите кнопку «Сформировать». В табличной части формируются данные в колонках с наименованием в зависимости от выбранного варианта отчета. Значения отображаются в ячейках, которые образуют строки.

Для удобства просмотра отчета можно скрыть панель быстрых настроек, нажав активную кнопку рядом с наименованием панели «Быстрые настройки».

По умолчанию сведения в табличной части отображаются в подробном виде – все строки открыты. При необходимости их также можно скрыть, нажав значок в виде минуса «-». Строки закроются, а символ заменится на значок в виде плюса «+».

При двойном клике мыши в ячейке с наименованием доступна возможность быстрого перехода в источники – справочники, документы и отчеты:

  • во всех вариантах в колонке с ФИО Супервайзера/Агента открывается карточка сотрудника из справочника «Сотрудники».

В варианте отчета «Выполнение плана продаж»

  • в колонке «Продажи, факт» → «Количество/Сумма» открывается Общий журнал документов, где отображаются документы «Реализация товаров» с установленным отбором по выбранному в поле «Агент» сотруднику и по указанному в настройках отчета периоду.
  • в колонке «Продажи, факт» → «Вес» открывается форма отчета «Обороты продаж» с установленным отбором по выбранному в поле «Агент» сотруднику и по указанному в настройках отчета периоду.
  • в колонке «Визиты» открывается форма отчета «Выполнение плана посещений» с установленным отбором по выбранному в поле «Агент» сотруднику и по указанному в настройках отчета периоду.
  • в колонке «Результативность» → «Сумма заказов/Количество заказов» открывается журнал документов «Заказы клиентов» с установленным отбором по выбранному в поле «Агент» сотруднику и по указанному в настройках отчета периоду.

Формулы расчета

Для расчета берутся сведения за указанный период из документов, созданных мобильными сотрудниками в МТ, который выбран в настройках отчета в поле «Агент». 



Чтобы найти определенный текст в отчете, нажмите кнопку «Найти», откроется окно «Поиск». Командная панель в окне поиска – стандартная, системная.

Чтобы открыть сразу все строки отчета нажмите кнопку «Развернуть все группы» .

Чтобы закрыть сразу все строки отчета нажмите кнопку «Свернуть все группы» .

Чтобы отправить отчет на печать нажмите кнопку «Печать результата отчета» . Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.

Для предварительного просмотра нажмите кнопку  «Предварительный просмотр документа перед печатью». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение просмотра.

Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку  «Сохранить результат отчета в файл», откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.

Для отправки отчета по электронной почте, нажмите кнопку «Отправить отчет по электронной почте». Доступно три варианта:

    • «Отправить сейчас»
    • «Создать рассылку отчетов»
    • «Включить в существующую рассылку отчетов»

Для актуализации данных в отчете «Выполнение плана продаж» необходимо произвести:

  • No labels